La empresa estadounidense de minería de bitcoins Stronghold Digital Mining incluirá casi seis millones de acciones en una oferta pública inicial en el Nasdaq.
Stronghold planea cotizar 5.882.352 acciones ordinarias Clase A a un precio de entre $ 16 y $ 18 bajo la clave de pizarra «SDIG». Tomando el precio de oferta promedio propuesto, la OPI es de alrededor de $ 100 millones.
La empresa con sede en Kennerdell, Pensilvania, presentó por primera vez una oferta pública inicial en el Nasdaq ante la Comisión de Bolsa y Valores en julio. Financiará una expansión de capacidad de casi un 900% en el próximo año. El prospecto final ya se ha presentado ante la SEC, pero aún no ha entrado en vigor.
Stronghold planea convertirse en la primera empresa de criptominería de América del Norte en cotizar en bolsa a través de una oferta pública inicial real, según Nasdaq. Esto difiere de las rutas populares de cotización directa y las empresas de adquisición de fines especiales (SPAC) que son populares en la actualidad.
Stronghold tiene la intención de proporcionar a los suscriptores o intermediarios que ayuden a la empresa a preparar la oferta con una opción de 30 días para comprar hasta 882,352 acciones adicionales de sus acciones al precio de la OPI, además de la oferta pública de 5,8 millones.
B. Riley Securities, Inc. y Cowen actuarán como gerentes conjuntos de ejecución de libros, mientras que Tudor, Pickering, Holt & Co. actuarán como gerentes principales.
Stronghold se describe a sí misma como una «empresa de crecimiento emergente» que, según el prospecto, actualmente opera alrededor de 3.000 cripto mineros con una capacidad de tasa de hash de alrededor de 185 petahash por segundo (PH / s).
Dijo que tenía acuerdos con tres proveedores para proporcionar 26,150 mineros adicionales con una capacidad total de tasa de hash superior a 2,500 PH / s. El 72% de ellos debería entregarse este año, el resto debería entregarse en 2022.
Stronghold tiene la intención de utilizar las ganancias de la OPI para comprar aún más hardware, ya que se planean 55.800 mineros adicionales.
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La compañía es propietaria y opera la planta de hierba de matorrales de Pennsylvania, que es reconocida como una fuente de energía alternativa porque convierte el carbón residual en energía. El prospecto decía:
«Estamos comprometidos a generar nuestra energía y administrar nuestros activos de manera sostenible, y creemos que somos una de las primeras empresas mineras de criptoactivos integradas verticalmente con un enfoque en operaciones ecológicas».
